Eurazeo acquiert 45 % du groupe de luxe Moncler

Eurazeo annonce la réalisation de l’acquisition de 45 % du capital de Moncler, pour un montant de 418 millions d’euros, selon les termes annoncés le 6 juin 2011. Remo Ruffini, président et directeur artistique, conserve 32 % du capital, Carlyle 18 % et Brands Partners 2 (Mittel) 5 %. La réalisation de cette transaction a eu lieu après obtention des autorisations des autorités de la concurrence européennes.
L’investissement en fonds propres d’Eurazeo s’élève à 301 millions d’euros après syndication à des investisseurs privés et institutionnels - dont le fonds Eurazeo Partners - et co-investissements des fonds IDG-Accel China Capital et Cathay Capital qui apporteront leur expérience et leur soutien sur le marché chinois. A cette occasion la société a renouvelé ses financements en obtenant un crédit syndiqué de 225 millions d’euros auprès d’un pool de banques italiennes et internationales.
Virginie Morgon, membre du directoire d’Eurazeo, a déclaré : « Nous nous réjouissons d’avoir finalisé l’acquisition de Moncler, une opportunité d’investissement unique dans le secteur du luxe. Les performances du groupe à fin août sont très bien orientées avec une croissance du chiffre d’affaires de 30 % pour la marque Moncler et de 17 % pour le Groupe. Nous sommes également très satisfaits du rythme d’ouvertures de magasins en propre. A mi-octobre, Moncler aura en effet ouvert 18 nouvelles boutiques dans des emplacements premium, contre 15 ouvertures sur l’ensemble de l’année 2010. Nous soutenons pleinement Remo Ruffini et son équipe dans le déploiement de la stratégie d’internationalisation de la marque Moncler. »