Altarea Cogedim lève 500 M€ sur le marché obligataire

Altarea Cogedim annonce aujourd’hui avoir réalisé avec succès le placement d’une émission obligataire inaugurale de 500 M€ auprès d’investisseurs européens. Cette émission obligataire, non notée, d’une maturité de 7 ans, offre un coupon de 2,250%. Le règlement est prévu le 5 juillet 2017.
« Le produit de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux et viendra conforter la structure des financements du groupe, en allongeant la maturité de sa dette », précise un communiqué qui ajoute que « cette opération s’inscrit dans la politique de diversification et de désintermédiation des financements du groupe ».
« Le succès de l’opération illustre la confiance des investisseurs dans le modèle économique original d’Altarea Cogedim, à la fois foncière et promoteur, et dans la qualité de son profil crédit », déclare Alain Taravella, président fondateur d’Altarea Cogedim, cité dans le communiqué.
Cette opération a été dirigée par Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking agissant en tant que coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés et par BNP Paribas et Crédit Agricole CIB en tant que chefs de file et teneurs de livre associés.