Foncière des Murs lève près de 100 M€

Foncière des Murs annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, lancée le 12 octobre dernier. Le montant brut de l’opération s’élève à 97 394 505 € et se traduit par l’émission de 6 492 967 actions nouvelles.
La demande totale s’est élevée à environ 100 M€, correspondant à un taux de sursouscription de 102,7 %. 6 475 716 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 99,7 % des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 194 155 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée à hauteur de 17 251 actions nouvelles.
Les principaux actionnaires de Foncière des Murs (Foncière des Régions, Prédica, Pacifica, Generali Vie, Cardif Assurance Vie et ACM Vie), détenant collectivement 90,37 % du capital, ont, conformément à leur engagement, souscrit à titre irréductible à hauteur de leur participation. Leur participation au capital de Foncière des Murs est en conséquence inchangée à l’issue de l’opération.
Cette augmentation de capital a pour principal objet le financement partiel des acquisitions d’hôtels exploités par Accor et B&B. Elle permet également de renforcer la flexibilité financière de la Société.
A compter de la date de règlement-livraison (2 novembre), le capital de Foncière des Murs sera donc composé de 56 438 939 actions de 4 € de valeur nominal chacune, soit un montant total de 225 755 756 €.
Cette opération a été dirigée par Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et Société Générale Corporate & Investment Banking en qualité de chefs de file et teneurs de livre associés.