Un OPCI dédié à l'immobilier socialement responsable

L’immobilier socialement responsable a désormais son OPCI. L’UFG, via sa filiale UFG Real Estate Managers, vient d’obtenir l’agrément AMF pour UFG Immo SR, le premier OPCI dédié à l’immobilier ISR (Investissement socialement responsable), fruit de son partenariat avec la Banque Sarasin, spécialisé dans le développement durable. Il s’agit d’un OPCI RFA EL (règles de fonctionnement allégées à effet de levier), un fonds ouvert destiné aux institutionnels.
UFG Immo SR vise une allocation à trois ans comprenant 90 % d’immobilier et 10 % d’actifs financiers labellisés ISR. L’effet de levier est plafonné à 40 %.Les critères analysés sont à la fois environnementaux (source et consommation d’énergie, transport, gestion de l’eau et des déchets,…), sociaux (accès, bien-être, …) et sociétaux (impact social et économique, diversité sociale,…). Les investissements prévus porteront plus particulièrement sur des actifs en immobilier d’entreprise (bureaux, commerces, locaux d’activités) et résidentiel (logements sociaux, accession à la propriété). Mais l’UFG s’intéresse également aux résidences services et santé. Des investissements « core » seront réalisés dans un premier temps, avant d’envisager des acquisitions « value-added ».