Pierre & Vacances – Center Parcs annonce une émission d’OCEANEs

Le groupe Pierre & Vacances – Center Parcs annonce le lancement aujourd’hui, mardi d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), à échéance le 1er octobre 2015. Cette émission est dirigée par Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et Société Générale Corporate & Investment Banking, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.
Cette émission permettra « de répondre aux besoins généraux de financement » du groupe de tourisme de proximité qui exploite environ 51 150 appartements et maisons  en Europe, de prêter des fonds à « de potentielles opérations de croissance externe », « de diversifier ses sources de financement et d'allonger la maturité de sa dette », explique Pierre & Vacances. Les obligations auront un montant nominal d’environ 100 M€, susceptible d’être porté à un maximum d’environ 115 M€ en cas d'exercice en totalité d'une option de surallocation de 15 % consentie à Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale Corporate & Investment Banking. Leur valeur nominale unitaire fera apparaître une prime d'émission comprise entre 20 % et   25 % par rapport au cours de référence de l'action Pierre et Vacances sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris. Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 4,00 % et 4,75 %.